Comment l’escalade Iran-Israël ébranle les marchés mondiaux
Les marchés mondiaux sont nerveux face à l’escalade soudaine des tensions au Moyen-Orient, mais les investisseurs sont invités à rester calmes, à conserver leurs investissements et à veiller à ce que leurs portefeuilles soient diversifiés.
Les tirs de missiles iraniens contre Israël, en représailles à l’assassinat du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, ont accru les craintes d’un conflit régional plus large.
L’indice actions mondiales MSCI a enregistré des pertes suite à l’actualité.
Nigel Green, PDG du groupe deVere, l’une des plus grandes organisations indépendantes de conseil financier et de gestion d’actifs au monde, déclare : « Alors qu’Israël s’engage à répondre fermement, le risque d’une plus grande instabilité augmente la volatilité sur les marchés mondiaux.
« L’incertitude géopolitique au Moyen-Orient, une plaque tournante essentielle pour la production mondiale d’énergie et les routes commerciales, est un déclencheur bien connu de perturbation du marché. »
« Immédiatement après les attentats, les investisseurs recherchent des actifs plus sûrs dans une fuite vers la sécurité, alors qu’ils réévaluent les risques à la lumière d’une nouvelle escalade potentielle.
“L’indice du dollar est en hausse et l’or a bondi d’environ 1%, alors que les investisseurs s’éloignent des actifs plus risqués tels que les actions et les actions des marchés émergents”, affirme le PDG de DeVere.
« Les rendements des bons du Trésor américain et d’autres obligations d’État vont probablement chuter à mesure que la demande augmente, ce qui poussera les prix à la hausse. Les bons du Trésor américain, en particulier, sont considérés comme l’un des endroits les plus sûrs pour placer de l’argent en période de troubles géopolitiques, et cette tendance devrait se poursuivre à mesure que les tensions s’accentuent.
Les marchés boursiers mondiaux devraient être confrontés à une volatilité accrue dans les prochains jours à mesure que la situation évolue.
« Les secteurs clés très sensibles aux risques géopolitiques, tels que l’énergie et la défense, devraient connaître une activité accrue. Les prix du pétrole ont déjà commencé à augmenter – d’environ 3 % – en raison des inquiétudes concernant les ruptures d’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient, ce qui pourrait avoir des répercussions importantes sur l’inflation et la croissance économique.»
Toutefois, ces premières turbulences ne signifient pas que les investisseurs doivent paniquer.
Nigel Green poursuit : « Même si les marchés peuvent connaître des turbulences temporaires, l’histoire nous enseigne que de tels chocs géopolitiques sont souvent de courte durée, les prix se stabilisant à mesure que la situation se précise.
« Réagir avec émotion et prendre des décisions impulsives lors des fluctuations du marché peut nuire aux objectifs financiers à long terme. Vendre des investissements dans le feu de l’action bloque les pertes et empêche les investisseurs de bénéficier d’éventuelles reprises des marchés.
Au lieu de cela, note-t-il, il est important de garder une perspective.
« La volatilité fait partie intégrante de l’investissement, et même si les crises géopolitiques peuvent ébranler les marchés à court terme, la tendance haussière à long terme du marché a toujours prévalu. Rester investi pendant les périodes de volatilité garantit que les investisseurs seront en mesure de bénéficier du retour de la stabilité.
Une stratégie clé pour gérer les risques de volatilité géopolitique est la diversification. En répartissant les investissements sur différentes classes d’actifs (telles que les actions, les obligations, les matières premières et les devises), ainsi que sur les secteurs et les zones géographiques, les investisseurs peuvent atténuer l’impact d’un événement unique sur leur portefeuille global.
Même si de tels événements géopolitiques peuvent entraîner une volatilité à court terme, la meilleure solution consiste à se concentrer sur le long terme.
“Les investisseurs qui maintiennent une approche disciplinée de leurs portefeuilles, assurent une diversification appropriée et évitent les prises de décisions émotionnelles sont plus susceptibles de sortir des périodes d’incertitude avec leurs objectifs financiers intacts”, commente le directeur général du groupe deVere.
Une approche calme et mesurée de l’investissement – rester investi, rester diversifié et se concentrer sur les objectifs à long terme – sera cruciale pour faire face à la situation actuelle.
« Les marchés mondiaux seront ébranlés par les développements entre l’Iran et Israël. Mais les investisseurs chevronnés connaissent la règle : restez calme, restez investi, faites confiance à votre portefeuille diversifié – et ce devrait être exactement cela – pour faire son travail.
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